Полупроводниковые технологии Odyssey недавно компания сделала публичное заявление о своем участии в заключении окончательного соглашения о передаче значительной части своих активов известной полупроводниковой корпорации на сумму 9,52 миллиона долларов в виде ликвидных средств. Покупатель и продавец достигли взаимного соглашения о сохранении конфиденциальности имени покупателя в течение 20-дневного периода “go shop”.

Ожидается, что продажа активов, санкционированная Советом директоров Odyssey, завершится в начале третьего квартала 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия сделки, которые включают согласие акционеров Odyssey.

После учета расходов, связанных со сделкой, таких как расходы на юристов, инвестиционно-банковские услуги и другие обычные транзакционные издержки, которые в настоящее время оцениваются в 1,15 миллиона долларов, а также примерно в 6,5 миллиона долларов расчетов по векселям и займам для установления обеспечительных интересов в активах, выпущенных в ходе обмена, и примерно в 582 миллиона долларов для погашения кредиторской задолженности и начисленных расходов может остаться сумма примерно в 1,3 миллиона долларов, которая может быть распределена между 14,5 миллионами держателей обыкновенных акций. Существует вероятность возникновения дополнительных обязательств или претензий в течение периода, предшествующего закрытию, или впоследствии, что может снизить этот потенциал.

Соглашение о приобретении активов предусматривало определенный срок “покупки”, который длился 20 дней и завершался 1 апреля 2024 года. Этот период предоставляет Совету директоров Odyssey и его консультантам, Craig-Hallum Capital Group, полномочия начинать и запрашивать альтернативные предложения о приобретении у внешних организаций, как указано в соглашении. В соответствии с положениями и условиями соглашения, Правление Odyssey имеет право расторгнуть соглашение, чтобы принять более выгодное предложение. Нет никакой гарантии, что этот “поход по магазинам” приведет к получению более выгодного предложения, и Odyssey не планирует публиковать какие-либо обновления, касающиеся процесса подачи заявок, до тех пор, пока не сочтет это необходимым.

В соответствии с законодательством штата Делавэр, доверенность, касающаяся продажи активов и связанных с ними статей, будет составлена и распространена среди зарегистрированных акционеров к концу апреля. Ожидается, что уведомление и собрание состоятся в начале июня. Ожидается, что сделка будет завершена приблизительно 1 июля, с максимальным крайним сроком — 10 июля 2024 года.

После завершения сделки и в зависимости от согласия акционеров, весьма вероятно, что обыкновенные акции Odyssey будут незамедлительно удалены со всех публичных фондовых бирж. В настоящее время организация намерена завершить свою деятельность и планирует выплатить ликвидационные дивиденды в зависимости от наличия денежных средств на данный момент. Согласно текущей оценке руководства Odyssey, ожидается, что финансовые дела Компании будут завершены к концу 2024 календарного года.