Технологии Максвелла и Энергия Nesscap, разработчики и производители емкостных накопителей энергии и решений для подачи электроэнергии, объявляют, что они заключили соглашение, в соответствии с которым Maxwell предлагает приобрести практически все активы и бизнес Nesscap.

Maxwell приобретет операционные подразделения Nesscap за общую сумму 23,175 млн долларов, что примерно в 1,1 раза превышает годовой доход, исходя из выручки Nesscap за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 года. Покупная цена будет оплачена путем выпуска приблизительно 4,6 млн акций Maxwell с учетом корректировки в сторону увеличения или уменьшения на 10%, основанной на средней цене закрытия акций Maxwell за 10 последовательных торговых дней, заканчивающихся за два дня до закрытия.

Основываясь на последних колебаниях цен на акции и при условии выплаты Nesscap непогашенной задолженности Nesscap перед I2BF Energy Limited (“I2BF”) и Arbat Capital Group Ltd. (“Арбат”) при общей сумме основного долга в размере 4,5 миллионов долларов США (плюс начисленные и невыплаченные проценты) и некоторых других непогашенных обязательствах акционеры Nesscap и держатели долговых обязательств, как ожидается, будут владеть приблизительно 12% от общего количества обыкновенных акций Maxwell в обращении после завершения сделки.В рамках соглашения Maxwell заключила соглашение об основных акционерах с I2BF и Arbat, которые вместе владеют примерно 80% обыкновенных акций Nesscap и будут представлять примерно 10% собственности Maxwell после закрытия, с учетом любых корректировок, основанных на цене акций Maxwell, как указано выше. В соответствии с условиями основного акционерного соглашения Maxwell согласилась назначить представителя I2BF и Arbat в Совет директоров Maxwell, которым первоначально должен стать Илья Голубович. Такое назначение зависит от завершения сделки и должно состояться не позднее, чем через один рабочий день после годового собрания акционеров Maxwell в 2017 году.

Для того чтобы сделка вступила в силу, она должна быть одобрена двумя третями акционеров Nesscap. Кроме того, I2BF и Arbat оба являются связанными сторонами Компании, поскольку такой термин определен в Многостороннем документе 61-101 – Защита Миноритарные держатели ценных бумаг в специальных сделках (“МИ 61-101”). Таким образом, соглашение также будет зависеть от одобрения простым большинством акционеров Nesscap, за исключением I2BF и Arbat. Nesscap опирался на исключение из требований к оценке MI 61-101, содержащееся в разделе 4.4(1)(a). Ожидается, что по завершении соглашения Nesscap добровольно распустится (“Роспуск”) в соответствии с разделом 237(a) Соглашения Закон о коммерческих корпорациях (Онтарио).

Ожидается, что специальное собрание акционеров Nesscap для утверждения Соглашения и роспуска состоится во втором квартале 2017 года. Соглашение также обусловлено обычными условиями для сделок такого рода, включая одобрение Высшего суда Онтарио.

Дополнительные сведения о Собрании, его организации, роспуске и Соглашении об организации будут включены в информационный циркуляр по Собранию. Если будут получены все разрешения и выполнены другие условия, ожидается, что строительство будет завершено ко второму кварталу 2017 года.

I2BF, Arbat, а также все директора и должностные лица Nesscap заключили соглашения о голосовании с Maxwell в поддержку Соглашения, и Nesscap согласилась приложить все усилия для получения соглашений о голосовании от других ключевых акционеров до проведения Собрания. Соглашение о голосовании требует, чтобы такие акционеры, с учетом права на расторжение договора, среди прочего, проголосовали всеми своими обыкновенными акциями Nesscap в пользу Соглашения.

Являясь лидером на рынке инновационных продуктов и технологий для ультраконденсаторов малого формата, компания Nesscap занимается исследованиями, разработкой и производством решений для хранения энергии и подачи питания, которые дополняют ассортимент продукции Maxwell для ультраконденсаторов большого формата, с операциями в Корее, Германии и Китае. Maxwell рассчитывает извлечь выгоду из синергии между двумя компаниями, которая ускорит рост выручки, повысит уровень инноваций и создаст расширенный и усиленный портфель продуктов. Благодаря укрепленному каналу продаж, расширенным возможностям в области исследований и разработок и повышению эффективности производства Maxwell сможет быстрее поставлять больше продукции на целевые рынки, тем самым принося пользу клиентам и другим разработчикам технологий. Основные преимущества сделки включают:

• Расширенные и упрочненные возможности на рынках ветроэнергетики, автомобилестроения и промышленности – в области управления шагом ветра сделка создает портфель передовых продуктов, включающий полный спектр конкурентоспособных предложений для малых и больших ячеек. Что касается автомобильного рынка, то это приобретение приносит уже существовавшие преимущества в области дизайна и доходы от резервного питания, а также расширяет присутствие Maxwell на рынке. Более того, решения на базе небольших ячеек также расширяют возможности на быстрорастущем промышленном рынке. Nesscap уже занимает прочные позиции на этом рынке с мощной базой в Европе, что увеличивает разнообразие доходов и создает дополнительные возможности для роста.
• Ускоренные инновации и сроки вывода продукции на рынок благодаря расширенному портфолио – благодаря сильной заинтересованности клиентов и запуску продуктов обеими компаниями в 2016 году, комбинация увеличивает масштаб и использует исследования и разработки для более быстрого выпуска дополнительных новых, дифференцированных продуктов. Расширенная команда НИОКР, наряду с укрепленным глобальным каналом продаж, ускоряет внедрение инноваций в области продуктов, технологий и затрат на ключевых рынках.
• Повышение конкурентоспособности малогабаритных ячеек за счет улучшения структуры затрат — ожидается увеличение маржи за счет экономии масштаба и материалов, упорядоченной цепочки поставок и повышения операционной эффективности за счет комбинированного производства.
• Нарастающий рост с положительными финансовыми показателями и синергией между продуктом и клиентами – Ожидается, что сделка немедленно увеличит прибыль Maxwell на акцию без учета GAAP после закрытия, которое ожидается во втором квартале 2017 года, и Maxwell ожидает, что бизнес Nesscap покажет положительную скорректированную EBITDA в 2017 году.

“С приобретением бизнеса Nesscap Maxwell станет сильнее и лучше оснащена, чтобы помочь существующим и новым клиентам удовлетворить растущий спрос на передовые ультраконденсаторные решения для повышения энергоэффективности и выполнения правительственных поручений по сокращению выбросов”, — сказал доктор Франц Финк, президент и главный исполнительный директор Maxwell. “Наш ассортимент взаимодополняющих продуктов и процесс разработки позволят решить эти задачи, а также позволят нашим клиентам постоянно внедрять инновации и предоставлять услуги на своих ключевых рынках в ближайшие годы”.

“Maxwell и Nesscap разделяют мнение о том, что технология ультраконденсаторов с ее очевидными преимуществами в мощности, сроке службы и температурных характеристиках будет продолжать развиваться и завоевывать все большее число применений”, — сказал Джим Зуидема, генеральный директор Nesscap. “Это приобретение позволит нам ускорить реализацию этого видения, объединив две исключительные команды, и быстрее продвигаться вперед, чтобы выводить больше прорывных продуктов на рынки, которые жаждут масштабируемых и эффективных энергетических решений”.

О Максвелле: Компания Maxwell является мировым лидером в разработке и производстве инновационных, экономичных решений для хранения и подачи энергии. Продукция Maxwell ultracapacitor обеспечивает безопасные и надежные решения для питания бытовой и промышленной электроники, транспорта и телекоммуникаций. Высоковольтные распределительные и соединительные конденсаторы Maxwell помогают обеспечить безопасность и надежность инфраструктуры электроснабжения и других приложений, связанных с транспортировкой, распределением и измерением высоковольтной электрической энергии. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт: www.maxwell.com.

О компании Nesscap: С момента своего основания в 1999 году компания Nesscap стала отмеченным наградами мировым лидером в области технологических инноваций и разработки продуктов для ультраконденсаторов. Характеристики ультраконденсатора позволяют использовать технологию в приложениях, где требования к мощности, сроку службы или условиям окружающей среды ограничивают пригодность батарей или конденсаторов. Продукты Nesscap выпускаются как в виде ячеек, так и в виде модулей и используются для повышения производительности современных приложений, начиная от портативных электронных устройств и заканчивая высокопроизводительными ветряными мельницами и высокотехнологичными “зелеными” автомобилями. Ассортимент продукции Nesscap включает в себя самый широкий ассортимент стандартных коммерческих продуктов на рынке от 3 фарад до 6200 фарад с признанными в отрасли альтернативными органическими электролитами. Ее клиенты активно работают на транспортном, возобновляемом энергетическом, промышленном и потребительском рынках. Техническую информацию и информацию о продажах можно найти по адресу www.nesscap.com.